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          3月成私募调研高峰期 年内合计近千次最青睐医药与5G

          来源: 金融1号院 作者:佚名

          摘要: 私募调研是作为筛选个股的必备功课,有数据显示,今年已经有100多家私募合计调研将近1000次;其中,百亿元级私募调研次数最多,而且3月份成为了调研的高峰期。日前,“金融1号院?#22791;?#25454;数据统计发现,今年以

            私募调研是作为筛选个股的必备功课,有数据显示,今年已经有100多家私募合计调研将近1000次;其中,百亿元级私募调研次数最多,而且3月份成为了调研的高峰期。

            日前,“金融1号院?#22791;?#25454;数据统计发现,今年以来私募调研热情依旧非常高涨,有17家私募调研次数均在10次以上,其中,排名靠前的百亿元级私募调研次数近20次,且3月份成为了私募调研高峰期。通过进一步梳理发现,这些私募对医药、5G等板块最为青睐,这也符合了私募一致看好科技股的态度。

            与此同时,在这些私募中,不乏有很多外资私募,例如摩根士丹利公司(QFII)、新思路投资有限公司(QFII)、大和证券资本市场有限公司(QFII)和野村投资管理香港有限公司等。

            凯丰敦和星石淡水泉都在其中

            “金融1号院?#22791;?#25454;数据统计发现,今年以来,已经有超过百家私募合计调研近千次,其中,排名靠前的均为百亿元级私募,例如凯丰投资、敦和资产、景林资产、星石投资、重阳投资和朱?#23500;?#37329;(已转公募)等,其调研次数多在15次以上,观富(?#26412;?资产、淡水泉投资、拾贝投资、永安国富等,都在10次左右。

            具体来看,今年以来,凯丰投资合计进行了18次调研,其中主板上市公司有5次、?#34892;?#26495;有7次、创业板有5次;敦和资产、景林资产和星石投资均进行了17次调研,除了景林资产在?#34892;?#26495;有12次调研外,其余两家私募在主板和创业板的调研次数相对平均。

            此外,重阳投资、淡水泉投资、拾贝投资、永安国富分别有15次、12次、11次、9次,其中除了拾贝投资在创业板进行了6次调研外,其余私募对创业板的调研次数均在5次以下。

            “金融1号院”通过数据统计发现,在有记录可查的超百家私募合计近千次调研中,基本涵盖了A股市场的所有板块,但医药和5G板块尤为最受青睐,且3月份成为了私募集中调研的高峰期。具体来看,今年3月份以来,景林资产调研次数最多,截至20日已进行了7次调研,其调研对象分别是亚玛顿(002623)、榕基软件(002474)、南兴装备(002757)、分众传媒(002027)、德赛西威(002920)、迈瑞医疗(300760)、【森马服饰(002563)股吧】(002563);深圳市翼虎投资、朱?#23500;?#37329;和重阳投资分别进行了3次调研,调研板块多为医药健康、TMT和5G。

            据?#31169;猓?#26223;林资产看好在当前的?#29992;?#28040;费结构中,实物性的消费增速有放缓迹象,但享受型、服务性的消费增速在快速提升,教育、医疗、旅行、连锁餐饮这些看上去无形但提高生活质量的消费增长非常快。新的商?#30340;?#24335;带来效率的提升,背后是传统消费和互联网的结合,长周期上看好的行业主要有科技垄断性的平台(依靠科技赋能,?#28304;?#32479;行业进行改造,提高政府、企业的运营效率)、高效率的服务行业和医?#24179;?#24247;、养老服务等行业。

            外资私募调研不在少数

            “金融1号院”通过对今年3月份进行过调研的私募梳理发现,不乏诸多外资私募频现调研行列中,合计超过9家外资私募对14家上市公司进行过调研,其中有上市公司被多个外资私募集中调研。

            具体来看,数据显示,今年3月份,摩根士丹利公司(QFII)进行了3次调研,分别是大族激光(002008)、劲拓股份(300400)和迈瑞医疗;新思路投资有限公司(QFII)进行了2次调研,分别是开尔新材(300234)和劲拓股份;大和证券资本市场有限公司(QFII)进行了2次调研,分别是【海康威视(002415)股吧】(002415)和新时达(002527);和野村投资管理香港有限公司进行了2次,分别是欧普照明(603515)和迈瑞医疗;此外,统一证券投资信托股份有限公司(QFII)、兰馨亚洲投资集团、加拿大养老基金亚洲投资公司、汇丰?#38750;?#25237;资管理(香港)有限公司(QFII)和富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司均进行了1次调研,其中加拿大养老基金亚洲投资公司和汇丰?#38750;?#25237;资管理(香港)有限公司(QFII),以及和野村投资管理香港有限公司集中?#26376;?#29790;医疗进行了调研。

            朱?#23500;?#37329;表示,在与北美同行的交流中?#31169;?#21040;,虽然受到中美贸易摩擦和中加关系的影响,无论是美国的主动管理基金,还是加拿大的主流养老资金,?#35745;?#36941;关注中国资产,且均有增加配置中国资产的明确意愿。“综合宏观背景、政策导向、投资者风险偏好来看,资金?#20013;?#27969;入的趋势正在形成。由于宏观面流动性宽松的背景已经实实在在地演变成A股交易量的增长,后续只要经济增长不再次出现平台式下移,A股将有望告别熊市,甚至完成向牛市的跨?#20581;!?/p>

            配置上,朱?#23500;?#37329;将首选视野中驱动全球未来经济社会进步的先进产业,如光伏、新能源车、电子、通信、AI、云计算、大数据、创新医疗(002173)医药大健康、软件信息服务等领域。其次,?#21592;?#28023;外发达国家成长中涌现的大型龙头公司,如快消品,?#19988;?#25237;行,军工,种业,大家居、互联网平台等领域。

            重阳投资也表示,投资是在不确定当中寻找确定,策略需要尽量具备“遍历性?#20445;?#22240;为一旦不具备遍历性,就存在出局的可能。展望2019年,由于企业盈利优劣分化和市场利?#24066;?#29992;利差的扩大,市场或将呈现出“大发散”的结构性特征,行情将?#23588;?#24180;的结构性收敛转为2019年的结构性发散,?#21307;?#26500;性发散行情存在超预期可能。投资策略上注重攻守兼备,防守反击。重阳投资:0.870087,32881140:化学制药:0.826375,30300843:4g/5g:0.818819,12050263:淡水泉投资:0.408227,12050259:星石投资:0.408227,12050069:中加基金:0.408227,16020184:摩根士丹利:0.408227,12020066:qfii:0.408227-

          关键词:

          调研,投资,进行,资产,QFII

          审核:yj127 编辑:yj127

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